鋅業股份（000751）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業情況
我國是全球最重要的鉛鋅冶煉生產和消費國之一，作爲基礎原材料，鋅、鉛在國民經濟中佔有十分重要的地位。我國的鉛鋅下遊產業具有國際市場競爭優勢，這不僅有利於我國鉛鋅上遊產業的發展，也有利於我國建立和維護鉛鋅產業鏈國際競爭優勢。在鋅、鉛的主要終端消費市場中，汽車、電力及建築行業在過去幾年均有很大幅度的增長，這種增長趨勢預計在未來一段時間內還會繼續。中國是世界第一大銅消費國，銅是重要金屬資源，銅產品應用領域廣泛，在國民經濟和國防建設中有着廣泛用途。國內三大銅消費增長動力來自家電、地產和新能源、半導體行業。另外，隨着我國新基建的建設和新能源產業的發展，長期來看銅需求有着廣闊的增長空間。國內銅消費需求不斷增長，爲銅冶煉企業的發展提供了保障。電氣、電子、建築、交通等領域的投資增長，銅的消費需求隨之提升。隨着我國城市化進程的不斷推進，新基建和新能源領域的快速發展，預計銅需求將保持增長趨勢。隨着政府對碳中和的重視，推動可再生能源和綠色技術的政治和經濟推動力越來越強。相比傳統發電方式和汽車燃料，電能是所有能源中優質的中介載體，而電的輸入、儲存、輸出均繞不開最成熟也是性價比高的導體材料——銅。公司現有有色金屬鋅、鉛、銅年生產能力達到50萬噸以上，在產能、規模、裝備及技術實力方面均處於行業前列，特別是在2021年疫情期間，公司頂住了疫情的衝擊壓力，公司按照“一手抓疫情防控、一手抓復工復產”的要求，積極組織、有效應對，做到了不停工、不停產，做到抗疫生產兩不誤，不僅生產秩序未受影響，而且還有所增產，在國內同行業具有重要地位。二、報告期內公司從事的主要業務（一）主要業務公司的主要業務爲有色金屬鋅、鉛、銅冶煉及深加工產品，同時綜合回收有價金屬鎘、銦、金、銀、鉍等，並副產硫酸、硫酸鋅、硫酸銅等。（二）主要產品及用途熱鍍用鋅合金、精鋅、壓鑄鋅合金、鉛、硫酸等。主產品鋅產品、鉛產品主要應用於冶金、建材、機電、化工、汽車等領域，如材料防腐、壓鑄合金、電池等。鋅是重要的有色金屬原材料，目前，鋅在有色金屬的消費中僅次於銅和鋁，鋅金屬具有良好的壓延性、耐磨性和抗腐性，能與多種金屬制成物理與化學性能更加優良的合金。原生鋅企業生產的主要產品有：金屬鋅、鋅基合金、氧化鋅。這些產品用途非常廣泛，主要有以下幾個方面：用作防腐蝕的鍍層（如鍍鋅板），廣泛用於汽車、建築、船舶、輕工等行業，約佔鋅用量的46%；制造銅合金材（如黃銅），用於汽車制造和機械行業，約佔15%；用於鑄造鋅合金，主要爲壓鑄件，用於汽車、輕工等行業，約佔15%；用於制造氧化鋅，廣泛用於橡膠、塗料、搪瓷、醫藥、印刷、纖維等工業，約佔11%；用於制造幹電池，以鋅餅、鋅板形式，約佔13%。銅是與人類關系非常密切的有色金屬，被廣泛地應用於電氣、輕工、機械制造、建築工業、國防工業等領域，在中國有色金屬材料的消費中僅次於鋁。銅在電氣、電子工業中應用最廣、用量最大，佔總消費量一半以上。用於各種電纜和導線，電機和變壓器，開關以及印刷線路板的制造中。在機械和運輸車輛制造中，用於制造工業閥門和配件、儀表、滑動軸承、模具、熱交換器和泵等。（三）經營模式公司按照主要設備的生產能力和運行狀態，結合市場情況和產品需求制定合理的生產計劃，協調公司內外部資源，有效組織產品的冶煉生產和市場營銷。1.採購信息管理公司採購部門組織市場調研，收集市場信息，尋找適宜的潛在供方；根據公司制定的《採購管理規定》、《供方評價管理規定》等管理制度要求，組織相關部門進行供方評價，經評價合格的供方列入公司合格供方名錄，建立包括供方名錄、供方資質、信譽、規模等信息的合格供方檔案，並根據實際情況持續更新完善。採購物資進廠前，採購部門將進廠預報傳遞至質量監督部門、計量部門、收料或使用單位。收到物資進場預報後，質量監督部門負責現場質量認證、取樣，計量部門負責計量，檢測中心負責物資化學成分的檢測，收料或使用單位組織入庫驗收。每個環節都保留原始記錄，建立統計臺賬，並將相關信息及時錄入公司數據查詢系統和“ERP”系統。2.生產信息管理公司有系統的生產運行數據的收集、傳遞、匯總和分析流程，各分廠、作業區及部門都配備專人從事生產運行數據管理。公司對合同執行情況、計劃實施情況、物料庫存情況進行即時的跟蹤、分析，提高了公司合同履約率，平衡了庫存，加快了資金周轉，提高了生產效率。在過程控制中應用先進科技手段，以提高過程能力、產品和服務質量。公司利用生產線上的各種監視、測量裝置，收集相關的過程信息，並將分析結果用於過程控制。質量監督部門專門負責產品及原材料的進出廠質量檢驗和分析，並通過ERP系統傳遞質量信息。由財務部們每月匯總分析公司各分廠的生產運行數據，包括產量、產值、質量、消耗、能耗以及其他一些技術指標並分析各分廠的制造成本，爲公司決策提供參考。3.銷售信息管理公司各相關職能部門負責產品的取制樣、判級、計量、化學成分的檢測、產品產量的統計、產品的入庫、出庫信息，建立統計臺賬，並將相關信息及時錄入公司數據查詢系統和“ERP”系統（包括發貨日期、客戶名稱、產品規格、發貨數量、銷售價格）。4.預算管理以預算爲指導進一步完善了成本核算管理，加強預算與實際成本的分析，把實際成本與預算進行全面系統的分析，找出差異並逐項分析產生差異的原因，對每一項預算指標逐一進行審核，並對年度預算進行了多次的修正和完善。預算考核指標編制與實際生產經營相結合、與國際國內市場相結合，從上至下層層分解、層層落實，對各項產品產量指標、原料消耗指標、定額消耗指標、能源消耗指標、材料消耗、原料價差、產品銷售升水、燃料價格、輔助材料價格、備品備件價格進行深入細致的調研，綜合各方面意見，合理壓縮預算指標，制定切實可行的財務預算，嚴格進行考核。（四）市場地位安泰科對國內51家冶煉廠（涉及產能630萬噸）產量統計結果顯示，2021年1-12月上述企業鋅及鋅合金總產量爲538.5萬噸，公司鋅金屬產品產量29.2萬噸，佔國內鋅金屬產量的5.42%。2021年全年樣本企業精鉛產量476.1萬噸，公司鉛金屬產品產量3.15萬噸，佔國內鉛金屬產量的0.66%。2021年全年樣本企業累計生產陰極銅918.08萬噸，公司子公司葫蘆島宏躍北方銅業（000737）有限責任公司的陰極銅產量11.68萬噸，佔國內陰極銅產量的1.27%。在產能、規模、裝備及技術實力方面均處於行業前列，在國內有色冶煉行業具有重要地位。（五）公司業績驅動因素一、公司通過不斷強化基礎管理工作，進一步提升公司內部運營管理水平，形成公司強有力的管理支撐；二是公司持續加強生產工藝技術提升工作，通過技術改造，設備升級工作，提高資源利用率，降低能源消耗，挖掘生產潛力，有效控制成本，提升盈利能力；三是被告期內完成了收購葫蘆島宏躍北方銅業有限責任公司100%股權的重大資產重組工作,有利於公司突出主業、增強抗風險能力、增強持續盈利能力。三、核心競爭力分析公司具有多方面競爭優勢：區域優勢明顯，交通便利。公司位於渤海灣北部，東臨錦州，西接山海關，南臨遼東灣。地處東北亞、東北、京津冀三大經濟圈交匯點的葫蘆島市。公司毗鄰天然不凍良港葫蘆島港，距葫蘆島港3千米，距錦州港（600190）15千米；廠區鐵路專線與國鐵相連，距京沈高速公路12千米：距錦州灣機場40千米，距山海關機場100千米;水路、公路、鐵路、航空交通發達，物流便利且成本較低。產品質量優良，市場信譽高。多年來公司致力於產品質量提升和市場適銷對路產品的開發，滿足不同客戶的需求;公司的各項產品多次獲得國家級獎項，公司的鋅錠和鉛錠在上海期貨交易所注冊;“葫鋅”牌鋅錠作爲國內第一家在LME注冊的鋅產品更是因其具有含鐵低、純度高的質量特點，更是得到用戶的高度評價。技術熟練的職工隊伍。公司作爲一個有着80多年歷史的老牌冶煉企業，通過幾十年的生產積累沉澱，培養了一支熟練從事鉛、鋅冶煉的職工隊伍和一批具有豐富實踐經驗的技術骨幹及科研人員，積累了豐富的技術管理、生產管理和項目施工管理等方面的經驗。日臻完善的管理模式。建立了IATF16949汽車質量管理體系；取得遼寧省應急管理廳頒發的有色重金屬冶煉安全生產標準化二級企業等級證書；公司及全資子公司葫蘆島宏躍北方銅業有限責任公司先後通過質量管理、環境管理、職業健康安全管理及能源管理體系認證，通過了國家級綠色工廠評審並納入“第五批綠色制造體系建設示範名單”。四、主營業務分析1、概述報告期內，面對常態化疫情防控、階段性限電、市場燃料價格上漲等困難和挑戰，公司嚴格落實防疫措施，積極應對市場衝擊，持續完善生產結構，扎實推進提產提效項目建設，着力優化內控管理，完成重大資產重組工作，公司實現了穩健的發展勢頭。報告期內，公司完成產品產量：鋅29萬噸、鉛3.2萬噸、銅11.7萬噸、硫酸83.6萬噸；實現營業收入228.44億元、歸屬於上市公司股東的淨利潤22,983萬元。其中公司全資子公司：葫蘆島宏躍北方銅業有限責任公司完成產品產量：銅11.7萬噸、硫酸37.8萬噸，實現營業收入81.55億元、歸屬於上市公司股東的淨利潤7,320.58萬元；大連鋅達寰球供應鏈管理有限公司實現營業收入72.05億元、歸屬於上市公司股東的淨利潤246.25萬元。1. 調整優化生產組織結構，有色金屬產量實現新跨越過去的一年，生產系統按照提產提效總體思路，不斷調整優化生產組織方式，轉換產品結構，增強加工能力，實現邊檢修邊生產、邊技改邊生產，取得檢修不減產、技改不減產、限電不減產的良好效果。2.靈活調整營銷策略，市場營銷呈現新亮點一是大力開發國內外原料市場，國內原料一戶一議城池必爭，進口原料積極運作長單，穩定供應渠道，滿足生產需求，原料綜合價差始終保持同行業領先水平。二是積極開拓銷售市場，緊跟市場價格走勢，敏銳捕捉市場動向，及時調整產品結構，穩定與大鋼廠的合作，大力開發河北、山東熱鍍鋅市場，實現全年產銷平衡，產品升水保持行業高位水平。搶抓硫酸價格上漲時機，充分利用公司硫酸倉儲優勢調節銷售節奏，對比預算創造了較好的效益。三是針對燃料價格迅猛上漲走勢，調整採購節奏，增強採購主動權，積極開發價格適宜、生產適用的洗精煤、無煙煤等燃料品種投入生產試驗，降低採購成本。四是材料備件物資採購採取供產結合，總量控制，強化採購質量和供應及時率，滿足了生產檢修和項目建設需要。3.持續開展技術創新，技術質量管理實現新突破着力改進工藝裝備，成功實施電解鋅廠鋅品質量提升改造、鉛鋅廠煙化爐電熱前牀增容改造、精鋅廠自動化接鋅、銅系統雙頂吹替代轉爐等技改項目，提質增效效果顯著；持續推進原料結構創新，繼續加大混合礦、低品位多金屬雜礦和中間物料的處理力度；強化行業對標，分解落實技術定額指標，嚴格動態管理考核，主要生產系統回收率指標有明顯提高；充分發揮技術優勢、人才優勢，緊跟市場前沿，持續提升新產品研發能力，佔領市場高地；深化校企合作，推動技術進步和科技成果轉化，加強專利知識產權保護和推廣應用；公司獲批組建“遼寧省鉛鋅冶煉專業技術創新中心。4.創新挖潛思路，內控管理取得新成效一是調整原料使用結構，探索試用粗鋅、鋅碚砂、世紀礦等6萬多噸，最大限度消化使用中間物料，降低原料消耗成本；二是創新物資採購計價方式，與大供應商籤訂戰略聯盟協議，開發新品種、新渠道，推行集中採購、趨勢採購，開展修舊利廢，嚴把定額、限額控制關，降低物資採購成本；三是突出細化水、電、天然氣、蒸汽等能源指標，嚴格考核、嚴厲懲罰，各生產單位的能耗水平均有不同程度的下降；四是持續抓好檢修費用控制，通過改變檢修方式、控制檢修子項、壓縮檢修時間、工程自主施工等方式節約檢修費用。5.完成收購葫蘆島宏躍北方銅業有限責任公司100%股權重大資產重組事項，銅鉛鋅一體化協同冶煉能力進一步增強公司主營業務爲有色金屬鋅鉛的冶煉和加工，葫蘆島宏躍北方銅業有限責任公司主營業務爲有色金屬銅冶煉和加工，本次收購將有利於公司整合採購、生產、銷售端的資源，增強有色金屬冶煉過程中廢渣的回收利用、副產品提煉回收等方面的協同性，公司運營規模、持續盈利能力和整體價值得到進一步提升。
五、公司未來發展的展望
1.行業格局和趨勢公司有色產量在國內同行業企業中居前幾位，擁有較高的質量信譽，在行業中具有較強的競爭力。公司在地域、歷史、產品質量和技術等方面競爭優勢。地域優勢明顯，產品主要輻射東北、華北地區，具有穩定的用戶羣。結合“一帶一路”、京津冀協同發展、新一輪振興東北戰略等國家戰略，圍繞構建資源保障、結構優化、技術先進、綠色友好、兩化融合的產業體系，促使行業發展由主要依靠產能盲目擴張帶動向主要依靠優化結構、提高質量和增加附加值轉變，由主要依靠增加礦產資源消耗向主要依靠提高資源利用效率、技術進步和管理創新轉變。把技術改造、節能減排、提高產業集中度及開發新產品作爲結構調整的工作重點。2.公司發展戰略以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷中全會精神，全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持創新驅動，統籌疫情防控、安全環保和生產經營工作，進一步做大總量、做活存量、做強增量、做優質量，進一步向主業聚焦、向上遊拓展、向下遊延伸，進一步增強盈利能力和抗風險能力，推動公司高質量發展。3.2022年生產經營計劃目標：完成有色金屬總量46萬噸，化工產品總量81萬噸；其中鋅29萬噸、鉛3.3萬噸、銅13.4萬噸、硫酸79萬噸、硫酸鋅1.7萬噸。圍繞上述目標，公司2022年將重點作好以下方面工作：（1）生產系統要強化生產組織，硬化生產指標，嚴肅責任考核，調動積極因素，爲滿負荷生產創造有利條件。利用現有資源，提高鉛鋅銅主產品產量，力爭產能充分釋放，效益逐步得到提升；進一步優化公司產品結構，延伸有色金屬產業鏈，提高產品附加值；着力推進銅系統完善澳爐雙頂吹替代轉爐改造，提高轉爐吹煉能力，電解銅電解槽擴槽改造5月份竣工投入使用；穩定沸騰爐運行，保證焙燒強度，提高有色金屬總產能，壯大經濟規模。（2）加快創新步伐，提升企業運行質量。一是積極落實碳中和、碳達峯以及能耗雙控政策要求，以綠色低碳爲方向，積極開發專精特新項目，推進產業轉型。優化燃煤、水、電、天然氣等用能結構，逐步淘汰高能耗設備，着力降低能源消耗，大力發展循環經濟，提升資源利用效率；二是深化與科研院所的合作與技術交流，搭建產學研一體化平臺，以科技創新與高效生產相結合爲導向，發揮科技引領作用，推動技術創新。依託“葫鋅”品牌，站在行業前沿布局產品升級換代，不斷增加熱鍍鋅合金品種，提升市場佔有率和核心競爭力。以生產效益爲先導，依託技術進步，持續推動原料結構創新，大力開展低品位多金屬原料使用技術攻關，增強對高雜原料的適應能力，持續提高生產效益。三是堅持效益爲先，重塑成本意識，強化市場導向，推進企業管理更加精細化、精準化，全方位提升管理水平。生產系統研究興建全鏈條、全區域、全過程智能化主控室，規劃推進自動化生產線技術改造，逐步實現自動化、智能化、數字化生產操作，提升現代化內控水平，提升企業運行質量。（3)全力推進在建項目，形成生產能力，保持公司持續高速發展態勢。一是挖掘資源優勢，依託產業政策，加速工藝設備升級改造、渣存儲設施建設和循環經濟投入，爲產能倍增提供支撐。推進粗銅系統雙頂吹替代轉爐環保升級改造，提高礦產銅生產能力和資源綜合利用效率；研究探索豎罐系統轉向再生鋅生產改造，對老系統賦予新的生命力；以滿足旋渦爐浸出渣存儲爲重點，建設西區大型多功能封閉料倉，徹底解決廠區固廢渣存儲難問題；二是強化項目組織和管理，要落實責任，積極作爲，加強內外部溝通和協調，使項目規劃、設計、施工等各方面無縫對接，項目合規運營審批、工藝技術、生產操作的完善和員工培訓等工作同步推進，爲項目竣工即投產創造條件。同時，系統梳理完善已建、在建、擬建項目，爭取更多的資金融資等優惠政策，加速推進重點項目建設，推動公司高質量發展。（4）集中精力強化內控管理，奠定高質量發展新基礎。一是將降低原料費擺在首位，結合生產組織、工藝指標和中間物料結存情況，將降低原料費用作爲新課題研究；二是明確各類加工費，以能源費管理爲重點，從嚴修訂指標，確保定額不超標、限額不超額、費用不超支；三是按照子項確定、工期保障、費用控制、質量保證爲原則，嚴控檢修成本，着力降低檢修費用；四是按照嚴格審批，嚴控支出的原則，進一步加強經營費用和管理費用控制，挖掘降費潛力；五是加大成本考核權重，嚴格成本界線，嚴格控制計劃外費用，嚴肅考核獎懲；六是統籌崗位配置，重塑工作職責，加快人才梯隊建設，爲公司發展壯大提供源源不斷的人才支撐。4.公司面對的風險及應對措施宏觀經濟波動風險：國內宏觀經濟政策及全球經濟形勢的變化，公司下遊相關行業市場需求將出現波動，影響企業的經營業績。應對措施：公司將及時跟進並把握國家政策的調整，密切關注宏觀經濟和國家政策走勢，對內加強內部管理，及時調整經營策略，居安思危，面對復雜多變的國內外經濟環境，結合當下金屬冶煉行業的總體發展形勢，就目前公司面臨的市場風險、技術風險、管理風險等做出積極的應對措施和長遠謀劃。能源價格波動風險：目前國內疫情已得到有效控制，但全球疫情形勢依然嚴峻，公司所需部分能源市場價格上漲，鋅銅市場原料價格居高不下，給公司的經營工作帶來嚴峻的考驗。應對措施：金屬冶煉行業前期較高的原料成本和後期環保治污投入無法避免，公司將堅持科技創新，加強研發投入，擴大研發團隊，不斷吸收歐美等國家高水平冶煉工藝，應對市場需求和行業變革；加大科技創新在節能減排中的作用，進一步降低公司環保成本；與上下遊客戶保持緊密協作，積極開發新市場，進一步擴大原燃料採購範圍，保障生產經營工作的有序進行。市場競爭風險：當前金屬冶煉企業數量激增，產品同質化競爭日趨激烈，若不能及時適應市場需求轉變發展模式，公司將面臨較大的市場淘汰風險。應對措施：持續優化產品結構，實現原有產品的改造升級，積極開發符合新產業（300832）需求的高端產品，增強品牌核心競爭力，擴大品牌市場影響力，提供優質可靠的產品服務，以爭取高端穩定的客戶羣，爲公司贏得良好信譽，在國內外市場中搶佔先機。
