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鋁日評

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255 鋁日評

5月22日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

消息面看,近期山西環保督查,因部分企業赤泥泄漏,導致部分氧化鋁廠被勒令減停產。氧化鋁價格持續上調,冶煉企業成本提升。挪威海德魯獲準全面重啓 Alunorte 氧化鋁廠產能。從原料供應看,SMM 數據顯示,3月中國氧化鋁產量爲601.9萬噸,同比增加5.07%。4月全國電解鋁產量292萬噸,同比增長3.9%;1-4月累計產量1148萬噸,同比增長4.1%。一季度國內電解鋁減產規模超50萬噸,但2019年仍有290萬噸產能要投放。從下遊消費看,2019年54.6萬噸減少4.8萬噸;1-4月中國未鍛軋鋁及鋁材出口量合計194萬噸,同比增長12.8%。總體而言,氧化鋁成本提升,價格小幅上漲。消費旺季,鋁材下遊開工率上升,鋁價震蕩攀升。氧化鋁價格上漲加快,鋁成本攀升,建議短多交易爲主,等待基本面進一步轉好的信號。

5月21日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

消息面看,近期山西環保督查,因部分企業赤泥泄漏,導致部分氧化鋁廠被勒令減停產。氧化鋁價格持續上調,冶煉企業成本提升。挪威海德魯獲準全面重啓 Alunorte 氧化鋁廠產能。本周鋁社會庫存減少6.3萬噸至134.6萬噸。從原料供應看,SMM 數據顯示,3月中國氧化鋁產量爲601.9萬噸,同比增加5.07%。4月全國電解鋁產量292萬噸,同比增長3.9%;1-4月累計產量1148萬噸,同比增長4.1%。一季度國內電解鋁減產規模超50萬噸,但2019年仍有290萬噸產能要投放。從下遊消費看,2019年03月全國鋁材產量420.40萬噸,同比增長17.40%,累計產量1040.30萬噸,累計同比增長10.2%。4月中國未鍛軋鋁及鋁材出口同比增10.4%,相比3月的54.6萬噸減少4.8萬噸;1-4月中國未鍛軋鋁及鋁材出口量合計194萬噸,同比增長12.8%。總體而言,氧化鋁成本提升,價格小幅上漲。消費旺季,鋁材下遊開工率上升,鋁價震蕩攀升。口將進一步減少。從下遊消費看,據SMM調研數據顯示,4月電線電纜企業開工率爲87.81%,環比上升3.75個百分點,同比下滑1.31個百分點。4月份銅管企業

5月10日雲晨期貨有色金屬日評

山西地區礦石供應持續緊張,局部地區礦石依舊供不應求,在礦石持續緊張的情況下,礦石價格有小幅上行的趨勢。4月份以來,氧化鋁市場開始逐漸活躍,價格上行趨勢明顯,預計短期氧化鋁價格穩步上行爲主。
2019-05-10 17:34:11 雲晨期貨 鋁日評 鋁價分析

5月8日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

從消息面看,中國4月進口未鍛軋銅及銅材40.5萬噸,同比減少8.37%,1-4月,中國累計進口同比減少5.26%。世界最大的銅礦商智利國家銅業公司(Codelco)今年第一季度產量爲37.09萬噸,比去年第四季度下降27%,同比也下降17%。五礦資源 Las Bambas 銅礦談判仍將繼續。從下遊消費看,據 SMM調研數據顯示,4月電線電纜企業開工率爲87.81 %,環比上升3.75個百分點,同比下滑1.31個百分點。從原料供應看,中國銅原料聯合談判小組確定第二季度銅精礦加工精煉費用(TC/RC)標準爲每噸73美元,或每磅7.3美分,較一季度下跌20%。4月,國內多家冶煉廠集中檢修,總計影響產量約6萬噸,二季度還有部分企業檢修,二季度總計影響產量約12萬噸,買近賣遠套利單可繼續持有。

5月7日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

從消息面看,五礦資源 Las Bambas 銅礦談判仍將繼續。智利國家統計局最新公布的數據顯示,智利3月銅產量爲479,080噸,較去年同期的496,361噸減少3.5%,產量下滑主要是因爲加工量下降以及主要礦場的礦石品位下降。國內對中小銀行執行較低存準率,對遠期消費有支撐。從下遊消費看,據 SMM 調研數據顯示,4月電線電纜企業開工率爲87.81 %,環比上升3.75個百分點,同比下滑1.31個百分點。從原料供應看,中國銅原料聯合談判小組確定第二季度銅精礦加工精煉費用(TC/RC)標準爲每噸73美元,或每磅7.3美分,較一季度下跌20%。4月,國內多家冶煉廠集中檢修,總計影響產量約6萬噸,二季度還有中原黃金和福建紫金檢修,二季度總計影響產量約12萬噸,買近賣遠套利單可繼續持有。歐元區經濟數據低於預期,美元震蕩加大。國內加大稅收和電力優惠力度,基建項目逐漸啓動。本周宏觀影響因素較多,基本面相對平穩,建議短線交易爲主,關注後續消費回升的持續性。

5月6日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

從消息面看,智利國家統計局最新公布的數據顯示,智利3月銅產量爲479,080噸,較去年同期的496,361噸減少3.5%,產量下滑主要是因爲加工量下降以及主要礦場的礦石品位下降。國內對中小銀行執行較低存準率,對遠期消費有支撐。從下遊消費看,據SMM調研數據顯示,4月電線電纜企業開工率爲87.81 %,環比上升3.75個百分點,同比下滑1.31個百分點。從原料供應看,中國銅原料聯合談判小組

4月29日雲晨期貨有色金屬日評

滬銅上周五交易所庫存減少17000噸,保稅庫存也減少近兩萬噸,消庫速度加快。但上周整體來說下遊購貨不多,備貨不明顯,工廠反映訂單弱,去庫存加快可能主要是進口減少和煉廠檢修等造成供應減少所致。目前滬銅持倉降至50萬手的極端低位,說明需求仍偏弱,暫時缺乏向上動力。建議關注明日制造業PMI數據,節前輕倉操作,或選擇利用期權做多波動率的策略,前期48500附近多單謹慎可持。

4月29日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

消息面看,氧化鋁價格小幅上調,冶煉企業成本提升。發改委發布產業結構調整指導目錄中,電解鋁新建產能均屬於受限制項目。日本二季度鋁升水敲定在105美元噸,較前季漲24-27%。從原料供應看,SMM 數據顯示,3月中國氧化鋁(冶金級)產量爲601.9萬噸,同比增加5.07%。3月全國電解鋁產量298.1萬噸,同比減少1.5%。一季度國內電解鋁減產規模超50萬噸,同期新增和復產產能規模受鋁價低迷影響,相對緩慢。從下遊消費看,2019年03月全國鋁材產量420.40萬噸,累計產量1040.30萬噸,同比增長17.40%,累計增長10.20%。中國3月出口未鍛軋鋁及鋁材(包括原鋁、鋁合金及半成品鋁制品)546,000噸,環比增加59%,同比增加21.3%。總體而言,氧化鋁成本提升,價格小幅上漲。消費旺季來臨,鋁材下遊開工率上升,鋁價震蕩,建議短多交易爲主,關注基本面利好的持續性。

4月26日銀河期貨有色日報

今日上海電解銅現貨對當月合約報貼水 70~升水 50 元/噸,假期來臨,持貨商繼續加速換現回籠資金,中小下遊企業卻同樣受制於資金壓力,難以做逢低補貨,市場供需雙方都呈現了節前避風險的態勢。盤面上面來看,今日美元指數高位回調,銅價呈現修復性反彈的趨勢。下周公布中國制造業 PMI 數據,預計數據良好,可提前買入多單交易預期

4月25日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

從消息面看,近期多家礦商公布一季度產量,總體好於預期。五礦資源Las Bambas 銅礦或將面臨新一輪封鎖。發改委發布推動汽車、家電等產品更新消費徵求意見稿,終端金屬消費預期增長。一季度國內 GDP 同比增長6.4%,與上年四季度相比持平。3月份規模以上工業增加值同比增長8.5%,創2014年8月以來新高。從下遊消費看,據 SMM 調研數據顯示,3月份銅管企業開工率爲85.24%,環比上升22.84個百分點,同比下降2.11個百分點。從原料供應看,中國銅原料聯合談判小組確定第二季度銅精礦加工精煉費用(TC/RC)標準爲每噸73美元,或每磅7.3美分,較一季度下跌20%。4月,國內多家冶煉廠集中檢修,總計影響產量約6萬噸,二季度還有中原黃金和福建紫金檢修,二季度總計影響產量約12萬噸。歐元區經濟數據低於預期,美元震蕩加大。國內加大稅收和電力優惠力度,基建項目逐漸啓動,三月國內宏觀數據均超預期,對遠期消費有支撐。短期精礦供應減少,下遊開工逐漸回升,PMI 回升。建議短多交易爲主,關注後續消費回升的持續性。

4月24日弘業期貨金屬日報

今日倫銅在 60 日均線和 6400 美元上方小幅震蕩,滬銅夜盤低開於 60 日均線支撐後收小陰,收於 49000 和 60 日均線下方。滬銅今日成交持倉小幅放大,49000 點存在一定支撐,但今日跌破支撐,可能繼續下行考驗布林下軌支撐。後市仍需關注中美談判等消息。滬銅上方壓力 50000,下方支撐布林下軌 48300

4月23日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

消息面看,氧化鋁價格小幅上調,冶煉企業成本提升。發改委發布產業結構調整指導目錄中,電解鋁新建產能均屬於受限制項目。日本二季度鋁升水敲定在105美元噸,較前季漲24-27%。從原料供應看,SMM 數據顯示,3月中國氧化鋁(冶金級)產量爲601.9萬噸,同比增加5.07%。3月全國電解鋁產量298.1萬噸,同比減少1.5%。一季度國內電解鋁減產規模超50萬噸,同期新增和復產產能規模受鋁價低迷影響,相對緩慢。從下遊消費看,2019年03月全國鋁材產量420.40萬噸,累計產量1040.30萬噸,同比增長17.40%,累計增長10.20%。中國3月出口未鍛軋鋁及鋁材(包括原鋁、鋁合金及半成品鋁制品)546,000噸,環比增加59%,同比增加21.3%。總體而言,氧化鋁產能增加,價格小幅回落。消費旺季來臨,鋁材下遊開工率上升,鋁價震蕩,建議短多交易爲主,關注基本面利好的持續性。

4月22日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

消息面看,氧化鋁價格小幅上調,冶煉企業成本提升。發改委發布產業結構調整指導目錄中,電解鋁新建產能均屬於受限制項目。日本二季度鋁升水敲定在105美元噸,較前季漲24-27%。從原料供應看,SMM 數據顯示,3月中國氧化鋁(冶金級)產量爲601.9萬噸,同比增加5.07%。3月全國電解鋁產量298.1萬噸,同比減少1.5%。一季度國內電解鋁減產規模超50萬噸,同期新增和復產產能規模受鋁價低迷影響,相對緩慢。從下遊消費看,2019年03月全國鋁材產量420.40萬噸,累計產量1040.30萬噸,同比增長17.40%,累計增長10.20%。中國3月出口未鍛軋鋁及鋁材(包括原鋁、鋁合金及半成品鋁制品)546,000噸,環比增加59%,同比增加21.3%。總體而言,氧化鋁產能增加,價格小幅回落。消費旺季來臨,鋁材下遊開工率上升,鋁價震蕩,建議短多交易爲主,關注基本面利好的持續性。

4月11日雲晨期貨銅鋁鋅日評

基本面,國內供給端煉廠煉廠加速釋放產能,但同時 4 月份伴隨的冶煉廠檢修也較多,疊加下遊正處於旺季,預計 4 月鋅錠將維持去庫,但可看到當前去庫速度實質不及去年同期水平,換月後現貨升水亦回落,預計鋅價拐點臨近。中線看,供給端鋅礦 TC 高位震蕩,礦山供給寬鬆預期逐漸得到驗證,鋅冶煉利潤維持高企,因此待市場因素如環保、搬廠等問題解決,預計高利潤模式難以維持,煉廠開工難以長期維持低位,鋅礦供給的增加將逐漸傳導至錠端,金屬端供給增量也將上升,屆時進口窗口打開預期仍存,鋅錠供給料將增加, 預計後續逼倉風險將逐漸降低

4月2日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

從消息面看,祕魯總理周一表示,祕魯政府已提出終止緊急措施,授權在安第斯偏遠地區使用武力,前提是土著抗議者解除對中國礦業公司 MMG 有限公司拉斯班巴斯銅礦道路的封鎖。智利 Chuquicamata 銅冶煉廠重啓時間推遲至4月,運往國內的智利銅減少。KGHM 旗下 Sierra Gorda 銅礦工會同意延長合同談判時間,以避免罷工。從下遊消費看,據 SMM 調研數據顯示,2月銅材企業平均開工率爲48.75%,環比下降19.20個百分點,同比下滑1.69個百分點。從原料供應看,中國銅原料聯合談判小組確定第二季度銅精礦加工精煉費用(TC/RC)標準爲每噸73美元,或每磅7.3美分,較一季度下跌20%。金川防城港、恆邦股份、金隆銅業、陽谷祥光銅業等冶煉廠在3、4月相繼展開檢修。2月精煉銅陰極進口量爲213,947噸,同比減少5.5%,環比下滑34.8%,創至少2017年以來最低單月水平。中國2月廢金屬進口量環比下降51.5%至16萬噸,爲2014年6月以來最低單月水平。美國經濟數據下滑,美聯儲暫緩縮表加息,美元震蕩趨弱。國內加大稅收和電力優惠力度,基建項目逐漸啓動,對遠期消費有支撐。

4月1日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

消息面看,俄羅斯鋁業巨擘--俄鋁(Rusal)旗下位於西伯利亞的Boguchansk 鋁冶煉廠周五正式啓動新產能,年產能翻一番至29.80萬噸。國內預培陽極價格和氧化鋁價格小幅下調,部分氧化鋁企業開始減產。贏聯盟幾內亞鐵路破土動工,將上馬產能百萬噸的氧化鋁廠。海德魯巴西分公司執行副總裁表示,位於巴西北部的 Alunorte 氧化鋁冶煉廠在收到當地聯邦法院的同意書2個月後可達到75%~80%的開工率。日本二季度鋁升水敲定在105美元噸,較前季漲24-27%。從原料供應看,中國1月鋁土礦進口量789萬噸,飆升至2014年以來的最高水平,其中來自幾內亞的進口創下紀錄新高。從下遊消費看,2月鋁制型材及條杆5個稅則號產品出口量爲4.25萬噸,環比1月出口量降幅近63.81%,同比降幅25.6%,呈現同比環比均降局面。總體而言,氧化鋁產能增加,價格小幅回落。消費旺季將至,鋁材下遊開工率上升,鋁價震蕩,建議多單輕倉持有,關注基本面利好的持續性。

3月27日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

從消息面看,KGHM旗下Sierra Gorda銅礦工會同意延長合同談判時間,以避免罷工。五礦資源稱,將對旗下祕魯Las Bambas礦山銷售合同宣布遭遇不可抗力,因此前當地居民團體在該礦山附近發起的抗議活動導致公路被封。此前祕魯政府擬向農民支付土地佔用補償,以結束五礦Las Bambas銅礦的要道封鎖。因爆炸事故造成兩人死亡,嘉能可贊比亞子公司Mopani銅業旗下Nkana銅礦3月19

3月12日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

2019年1月鋁箔5個稅則號合計出口量爲11.35萬噸,上月出口量10.93萬噸,去年同期出口量9.56萬噸,出口量環比增加3.85%,同比增18.67%。總體而言,國內鋁土礦產量逐漸回升,鋁土礦和氧化鋁價格小幅回落。氧化鋁復產增多,氧化鋁價格小幅下挫,鋁價震蕩回落。建議短多交易爲主,等待基本面利好帶來的需求回暖。

3月11日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

最新銅精礦加工費74.5美元,下跌3美元,原料供應較前期收緊。國內加大稅收和電力優惠力度,基建新批項目增多,對遠期消費有支撐。美國經濟數據下滑,美聯儲暫緩縮表可能提升,美元震蕩下跌。短期精礦供應問題疊加稅收下降,市場震蕩回落,回吐部分漲幅,建議短多交易爲主,關注消費回升的時點。

3月4日中銀國際期貨銅鋁鋅日評

國內鋁土礦產量逐漸回升,鋁土礦和氧化鋁價格小幅回落。電解鋁供給側整頓持續推進中,違規自備電整頓,鋁成本上升。氧化鋁復產增多,氧化鋁價格小幅下挫,鋁價震蕩回升。建議多單持有,等待基本面利好帶來的需求回暖
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